ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНСТВО ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ГОУВПО «САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
КАФЕДРА УПРАВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИКИ ФАРМАЦИИ
МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОНТРАЦЕПТИВНЫХ СРЕДСТВ
Исполнитель:
Федорова Алсу Мансуровна
Студентка 5 курса 576 группы
Руководитель:
Логинова Лариса Викторовна
САМАРА 2010
Глава 1. Теоретические аспекты анализа маркетинговых исследований контрацептивов 6
1.1 Методика маркетингового анализа аптечной продукции. Роль маркетинга в современной деятельности аптек 6
1.2 Понятие и общая характеристика контрацептивных средств, их классификация 11
Глава 2. Маркетинговый анализ рынка контрацептивов г.Самара 21
2.1 Рынок контрацептивов в России 21
2.2 Методика и программа исследования 26
2.3 Маркетинговый анализ ассортимента контрацептивов в аптеках г.Самара 28
Глава 3. Предложения по совершенствованию ассортимента контрацептивов в аптеке №79 41
Заключение 44
Литература 46
Введение
Актуальность темы обусловлена тем, что анализ данных официальной статистики, литературы и результатов исследований свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии репродуктивного здоровья граждан РФ, отсутствия реальной возможности выбора поведения в репродуктивной сфере. Свидетельствами неблагополучия в этой области являются данные о реализации репродуктивной функции женщин: ухудшение состояния здоровья беременных и рожениц, что в значительной мере определяет высокий процент репродуктивных потерь; значительная частота гинекологической заболеваемости и болезней, передаваемых половым путем; относительно высокий уровень абортов и осложнений после них. Не секрет, что аборт все еще остается одним из основных методов регуляции рождаемости, приводя, зачастую, к непоправимым последствиям . Альтернативой аборту, как известно, является использование эффективных методов контрацепции. В связи с этим необходимо подчеркнуть, что контрацепция - это не ограничение рождаемости, а метод ее регуляции, возможность осуществления репродуктивных планов в отношении числа детей и сроков их рождения. Исходя из этого, необходимо более широко внедрять в практику здравоохранения нашей страны современные контрацептивные средства для предупреждения нежелательной беременности и сохранения репродуктивного здоровья женщины.
Контрацепция - это не только защита от нежелательной беременности, это сохранение здоровья и путь к рождению здорового ребенка тогда, когда вы этого захотите .
Решение о том, когда иметь детей или иметь ли их вообще право каждой женщины. Благодаря огромному выбору противозачаточных средств, можно иметь безопасный секс, желанную беременность, планировать рождение ребенка и иметь полноценную половую жизнь, будучи кормящей мамой.
Выбор контрацептива является относительно сложной задачей. Применяемый метод должен подходить к стилю жизни, учитывать мнение партнера, не оказывать вредного действия на организм, иметь максимальную эффективность, быть доступным, по стоимости не дорогим и удовлетворять полной информированностью о себе. Выполнить все эти условия поможет только врач - гинеколог.
Мы живем в эру компьютерных технологий, космических путешествий; человечество замахнулось даже на «создание» самого человека! И планирование рождаемости - одно из бесспорных достижений современности. Оральные гормональные препараты, внутриматочные спирали, современные хирургические и химические способы контрацепции - всем этим эффективным методам мы обязаны XX веку.
Цель – оптимизация аптечного ассортимента контрацептивов в аптеках ООО «Биомед».
В соответствии с поставленной целью в курсовой работе решались следующие задачи :
1) дать определение и раскрыть сущность контрацептивных препаратов;
2) проанализировать рынок контрацептивных препаратов в РФ;
3) рассмотреть рынок контрацептивов в г.Самаре;
Глава 1. Теоретические аспекты анализа маркетинговых исследований контрацептивов
1.1 Методика маркетингового анализа аптечной продукции. Роль маркетинга в современной деятельности аптек
Маркетинговое исследование – это систематический поиск, сбор, анализ и представление данных и сведений, относящихся к конкретной рыночной ситуации, с которой пришлось столкнуться предприятию. 4 Маркетинговое исследование можно также определить как систематический сбор, учет и анализ данных по маркетингу и маркетинговым проблемам в целях совершенствования качества процедур принятия решений и контроля в маркетинговой среде. Имеется целый ряд аналогичных и иных определений маркетинговых исследований .Основные цели маркетингового исследования: уменьшить неопределенность и минимизировать риск в процессе принятия управленческих решений ; следить за процессом реализации маркетинговых задач.
Глобальные цели маркетингового исследования – это информационное обеспечение маркетинга, то есть сбор необходимой информации и аналитическое обеспечение, заключающееся в использовании математических моделей для анализа данных и получения с их помощью прогнозов и возможности принятия оптимальных решений.
На макроуровне маркетинговое исследование должно выявить и смоделировать закономерности и тенденции развития рынка, дать оценку рыночной ситуации, определить емкость рынка и дать прогноз спроса.
На микроуровне даются оценки, осуществляется анализ и прогноз собственных возможностей фирмы (ее потенциала и конкурентоспособности), состояния и перспектив развития того сегмента рынка, на котором эта фирма действует.
Задачи маркетинговых исследований могут быть самыми разнообразными и диктоваться потребностями разработки стратегии маркетинга, формирование ценовой, товарной, коммуникационной, сбытовой политики и другими аспектами управления маркетингом на предприятии. Можно выделить лишь основные направления исследований, поэтому перед маркетинговым исследованием стоят следующие задачи :
Сбор, обработка, сводка и хранение информации;
Анализ влияния глобальных сил и факторов макросреды маркетинга на деятельность фирмы и ее результаты;
Исследование рынка – систематический количественный и качественный анализ одного или совокупности рынков для получения информации о потенциале, емкости рынка, характеристиках конкурентной среды, ценах. Изучаются тенденции деловой активности и распределение долей рынка между конкурирующими предприятиями. Исследуются рынки товаров и услуг в целом, а также локальные и региональные рынки конкретных товаров и услуг. Объектами рыночного исследования являются тенденции и процессы развития рынка, включая анализ изменения экономических, научно-технических, демографических, экологических, законодательных и других факторов. Исследуются также структура и география рынка, его емкость, динамика продаж, барьеры рынка, состояние конкуренции, сложившаяся конъюнктура, возможности и риски. Основными результатами исследования рынка являются прогнозы его развития, оценка конъюнктурных тенденций, выявление ключевых факторов успеха. Определяются наиболее эффективные способы ведения конкурентной политики на рынке и возможности выхода на новые рынки, осуществляется выбор целевых рынков и рыночных ниш.
Исследование собственных возможностей фирмы, ее потенциала и конкурентоспособности. Она заключается в оценке состояния конкурентов, их позиции на рынке в сравнении с позицией самой фирмы. Это позволит фирме правильно оценить ситуацию и ее развитие, что дает возможность получить определенное конкурентное преимущество. С этой целью анализируются сильные и слабые стороны конкурентов, изучаются занимаемая ими доля рынка, реакция потребителей на маркетинговые средства конкурентов, материальный, финансовый, трудовой потенциал, организация управления деятельностью.
Анализ воздействия макросреды маркетинга - анализ законодательных ограничений деятельности, экономических условий, социально-культурных изменений, демографических тенденций, экологических проблем.
Анализ системы стимулирования сбыта и рекламы – преследует цель выявить, как, когда и с помощью каких средств лучше стимулировать сбыт товара, повысить авторитет товаропроизводителя, успешно осуществлять рекламные мероприятия. В качестве объектов исследования выступают: поведение поставщиков, посредников, покупателей, эффективность рекламы, отношение потребительской общественности, контакты с покупателями.
Исследование товара – это определение соответствия технико- экономических показателей и качества товара (тестирование товара и упаковки), обращающегося на рынке, запросам и требованиям покупателей, анализ их конкурентоспособности. Оно позволяет получить сведения о том, что хочет иметь потребитель, какие потребительские параметры он более всего ценит. Объекты исследования – потребительские свойства товаров-аналогов и товаров-конкурентов, реакция потребителей на новые товары, товарный ассортимент, упаковка, уровень сервиса, соответствие продукции законодательным нормам и правилам, перспективные требования потребителей.
1. Изучение рыночного потенциала (емкости рынка), то есть максимально возможного количества конкретных лекарственных средств, которые могут быть реализованы на рынке в определенный период времени. Определить емкость рынка по отношению к товару важно потому, что на этой основе можно оценить эффективность работы аптечного предприятия, роль рекламы и требования к ее эффективности.
2. Анализ рыночной сегментации. Этот этап предполагает выделение на рынке в соответствии с выбранными критериями (географическими, демографическими, поведенческими и т.д.) отдельных сегментов (долей) рынка. Сегментация производится с целью последующего выявления наиболее соответствующих запросам потребителей и возможностям предприятия целевых рынков.
3. Исследование структуры рынка, позиций конкурентов. При этом определяются основные группы фирм, работающих на данном рынке: фирмы-партнеры, фирмы-конкуренты, фирмы-нейтралы. На практике чаще всего производится анализ изменения структуры предложения конкурентов, ценовой политики конкурентов, проводимой конкурентной рекламной политики. Для этого используются следующие каналы получения информации: поступление сведений от посреднических и аптечных предприятии; анализ рекламных проспектов, посещение выставок, опрос отдельных лиц, заполнение специальных формуляров по конкурентам.
4. Изучение информации о покупателях фирмы тщательно исследует факторы, оказывающие влияние на потребности покупателей. Аптечное предприятие должно определить основные критерии, которые определяют выбор покупателем того или иного лекарственного средства.
Маркетинговая деятельность по исследованию рынка должна начинаться со сбора информации. Ценность маркетинговой информации определяется уменьшением неопределенности представлений аптечного предприятия о состоянии рынка и, как следствие, снижением коммерческого риска по результатам анализа собранной информации.
Система маркетинговой информации – постоянно действующая система взаимосвязи людей, оборудования и методических приемов, предназначенных для сбора, классификации, анализа, оценки и распространения актуальной, своевременной и точной информации для использования ее распорядителями сферы маркетинга с целью совершенствования планирования, претворения в жизнь и контроля за использованием маркетинговых исследований. Информацию собирают и анализируют с помощью четырех вспомогательных систем, которые в совокупности своей и составляют систему маркетинговой информации: системы внутренней отчетности, системы сбора внешней текущей маркетинговой информации, системы маркетинговых исследований и анализа маркетинговой информации .
Система внутренней отчетности – отражает показатели текущего сбыта, суммы издержек, объем маркетинговых запасов, движение денежной наличности, данные о дебиторской и кредиторской задолженности.
Система сбора внешней текущей маркетинговой информации поставляющая руководителям маркетинга повседневную информацию о событиях происходящих в коммерческой среде.
Система маркетинговых исследований призвана обеспечить сбор информации, актуальной с точки зрения стоящей перед фирмой конкретной маркетинговой проблемы .
Проведение маркетинговых исследований является необходимым условием разработки стратегии и тактики функционирования фармацевтической /аптечной/ организации /аптеки, склады, базы/ на современном фармацевтическом рынке независимо от ее организационно – правовых форм. Маркетинговые исследования рынка лекарственных препаратов должны лечь в основу их производства и сбыта. Без этих исследований сейчас уже невозможно продвижение лекарств до конечного потребителя. Маркетинговые исследования – систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах.
1.2 Понятие и общая характеристика контрацептивных средств, их классификация
Контрацепция применяется с глубокой древности. В настоящее время противозачаточные средства стали безопасными и более удобными в применении .
Современная контрацепция дает возможность надежно избежать нежелательной беременности в полной мере, но имеет ряд побочных действий. Всё это и обусловило актуальность данной работы. Проблемы контрацепции и планирования семьи являются актуальными для большинства людей, за исключением тех, кому по религиозным мотивам запрещается применять противозачаточные средства и тем самым поощряется рождение детей в результате каждой беременности. Мои исследования в данном направлении касаются доступности населению и предпочтений женщин в отношении ассортимента имеющихся в аптечной сети ООО «Биомед» контрацептивных средств.
При формировании информационного массива я ориентировала структуру ассортимента КС на существующие методы контрацепции и соответственно применяемые различные средства - в частности, на традиционные средства барьерной контрацепции и современные гормональные препараты.
Анализ официальных источников информации о КС позволил выбрать исследуемый ассортимент и систематизировать его в соответствии с вышеприведенными параметрами.
Комбинированные оральные контрацептивы
Оральные контрацептивы, содержащие эстроген и гестаген (син. прогестаген, прогестин) представляют собой наиболее эффективные препараты для общего использования. К числу их основных преимуществ относятся :
* надежность;
* защита от абортов;
* защита от внематочной беременности;
К дополнительным преимуществам оральной контрацепции относятся:
* уменьшение интенсивности предменструального синдрома - 25%;
* уменьшение воспалительных заболеваний органов малого таза - 50%;
* уменьшение анемии, вызванной недостатком железа - 25%;
* снижение частоты возникновения доброкачественных опухолей молочной железы - 50%;
* снижение частоты возникновения доброкачественных опухолей яичника -80%;
* снижение частоты возникновения защита от рака эндометрия и яичников -50%.
Несмотря на то, что история клинического применения оральных контрацептивов насчитывает всего 40 лет, в этой группе препаратов, как ни в какой другой, наблюдается значительный прогресс, что требует постоянного внимания к новым разработкам. За этот период содержание гормональных веществ в оральных контрацептивах удалось снизить более, чем в 10 раз, не уменьшая при этом их контрацептивную надежность. Если практически все комбинированные оральные контрацептивы в составе эстрогенного компонента содержат этинилэстрадиол и отличаются только по его дозе, то их гестагенный компонент по своей структуре различен. При классификации этих препаратов, исходя из структуры гестагена, в 80-х годах было предложено разделять комбинированные оральные контрацептивы на препараты 1-го (норэтинодрел, нортестостерон, этинодиол, линестренол), 2-го (левоноргестрел) и 3-го (дезогестрел, гестоден, норгестимат) поколения. Однако эта классификация не включает некоторые другие стероиды с гестагенной активностью, применяющиеся с контрацептивной целью. Более того, в последнее десятилетие появились новые оригинальные гестагены - диеногест, дроспиренон с принципиально новыми свойствами .
Поэтому лучше всего разделять гестагены по химической структуре, которая определяет характер их фармакодинамики и фармакокинетики.
Кроме различий, всем гестагенам присущи общие свойства, которые выражаются в снижении числа эстрогенных рецепторов и стимуляции метаболизма эстрогенов.
Среди современных гестагенов, разрешенных к применению в России, наиболее сильным и избирательным по своему специфическому фармакологическому действию является гестоден. Его создание позволило снизить дозу гестагенного компонента до самой низкой величины и разработать такие комбинированные оральные контрацептивы, как Логест.
Самое уникальное свойство гестодена заключается в его 100%-й биодоступности, так как в отличие от дезогестрела и норгес-тимата нет необходимости в его превращении в активные метаболиты. Благодаря этим особенностям фармакологических свойств гестодена обеспечивается более предсказуемая его концентрация в крови, и, тем самым, снижается возможный риск передозировки или наоборот недостаточной дозировки препарата особенно у женщин с низкой или высокой скоростью метаболизма. Высокая биодоступность гестодена очень важна также потому, что только стабильный уровень препарата в крови может обеспечить хороший контроль менструального цикла.
По содержанию эстрогенного компонента до начала 90-х годов было принято разделять комбинированные оральные контрацептивы на высокодозированные (доза этинилэстрадиола >=50 мкг) и низ-кодозированные (
Важно подчеркнуть, что снижение дозы этинилэстрадиола до 20 мкг в комбинации с гестоденом или дезогестрелом не снижает надежности контрацептивного эффекта комбинированного гормонального средства, но позволяет уменьшить риск развития эстрогензависимых побочных эффектов - отеков, изменений реологических свойств крови, напряжения молочных желез и др. Этот клинический факт, однако, нельзя переносить на оральные контрацептивы, содержащие другие гестагены.
В аптеке №79 имеется один гормональный препарат, содержащий диеногест - комбинированный контрацептив Жанин. Комбинированный контрацептивный препарат Диане-35 показан также и для лечения андроген зависимых заболеваний – акне, себореи.
Выбрать тот или иной препарат в каждом случае должен только врач в соответствии с состоянием здоровья женщины, учитывая ее гормональный профиль. Каждой женщине следует выбрать препарат с такими минимальными дозами эстрогена и гестагена, которые обеспечат хороший контроль цикла и будут вызывать минимальные побочные эффекты. В настоящее время самым низкодозированным комбинированным гормональным средством является Логест (20 мкг этинилэстрадиола, 75 мкг гестодена), который наряду с надежным контрацептивным действием отлично контролирует цикл и обладает наименьшим влиянием на обмен липидов и углеводов, а также массу тела. Такие свойства Логеста позволяют рекомендовать его как препарат выбора для подростков и юных женщин, для контрацепции после аборта и для женщин позднего репродуктивного возраста .
Препараты, содержащие 20 микрограмм этинилэстрадиола (Логест, Мерсилон), в особенности подходят тучным или немолодым женщинам. Рекомендуется, однако, чтобы комбинированные оральные контрацептивы не применялись женщинами старше 50 лет; им следует использовать альтернативные способы контрацепции.
Препараты, содержащие 30 или 35 мкг этинилэстрадиола (Марвелон, Диане-35, Силест) в монофазных или 30/40 мкг (Три-Мерси) - в трехфазных препаратах, подходят для широкого применения. Монофазные препараты лучше назначать женщинам, имеющим более высокий уровень эндогенных эстрогенов по отношению с прогестерону, а трехфазные средства - женщинам с относительным дефицитом эндогенных эстрогенов.
Гестоден и дезогестрел могут применяться женщинами, у которых наблюдаются побочные эффекты (такие, как появление акнеподобных высыпаний, головная боль, депрессивные состояния, увеличение массы тела, мастодиния и нерегулярные маточные кровотечения) гестагенов с выраженной андрогенной активностью. Однако женщинам, которые собираются использовать гормональные препараты, следует обязательно сообщать, что применение современных препаратов, содержащих дезогестрел и гестоден, не исключает риска, связанного с венозной тромбоэмболией при наличии врожденных нарушений в системе свертывания крови.
Частота развития венозной тромбоэмболии среди здоровых небеременных женщин, которые не принимают оральные контрацептивы, - приблизительно 5 случаев на 100000 женщин в год. Для тех женщин, которые используют комбинированные оральные контрацептивы, содержащие левоноргестрел, этот показатель составляет приблизительно 15 случаев на 100000 женщин, применяющих препараты в течение года. Каждая женщина должна быть информирована о существовании относительного риска развития тромбоэмболии, и выбор контрацептивного препарата должен осуществляться врачом с учетом всех индивидуальных особенностей женщины.
Среди женщин, принимающих комбинированные оральные контрацептивы, существует небольшое увеличение степени риска заболеть раком молочной железы; но этот относительный риск может быть полностью или частично связан с более ранним диагнозом. Наиболее значимым фактором риска оказывается возраст, в котором прекращается использование контрацептивов, по сравнению с продолжительностью применения; риск заболевания раком молочной железы постепенно снижается в течение 10 лет после прекращения приема контрацептивных препаратов, а после 10 лет с момента прекращения приема контрацептивных препаратов никакого повышенного риска не наблюдается. Поэтому следует тщательно взвешивать возможность незначительного увеличения риска заболевания раком молочной железы и выгод, связанных с приемом гормональных контрацептивов, в том числе принимать во внимание их защитный эффект от развития раковых образований яичника и эндометрия.
Для проведения экстренной контрацепции применяют два гормональных метода, в которых применяется либо только левоноргестрел, либо комбинированный препарат, содержащий этинилэстрадиол с левоноргестрелом. Оба способа эффективны, если первая доза препарата принимается в течение 72 часов (3-х дней) после полового акта, прошедшего без контрацепции; прием первой дозы необходимо проводить настолько быстро после полового акта, насколько это возможно, чем раньше применяется препарат, тем выше эффективность контрацепции. Оба метода могут применяться и спустя более чем 72 часа после полового акта, прошедшего без контрацепции (не утвержденная схема использования), однако в этом случае гарантии эффективной контрацепции отсутствуют.
Левоноргестрел принимается по следующей схеме. После приема первой таблетки (750 мкг) через 12 часов принимается следующая таблетка. Экстренная контрацепция с использованием гормональных препаратов, содержащих только левоноргестрел, оказывает меньшее число побочных эффектов по сравнению с экстренной контрацепцией с использованием комбинированных препаратов.
Для целей экстренной контрацепции выпускается препарат Постинор (Gedeon Richter), каждая таблетка которого содержит левоноргестрела 750 мкг, в упаковке 4 таблетки.
Следует отметить, что в экстренных случаях использование внутриматочных спиралей является более эффективным средством контрацепции по сравнению с гормональной контрацепцией. Медная внутриматочная спираль может быть введена в матку в течение 120 час (5 дней) после незащищенного полового акта.
Спермициды относятся к ЛС и включены в фармакотерапевтическую группу «Контрацептивные средства для местного применения».
В ассортименте имеющихся в аптеке ООО «Биомед» спермицидов, 4 (40%) средства содержат в качестве действующего вещества ноноксинол, 4 (40%) - бензалкония хлорид, одно (10%) - калия гидротартрат и одно (10%) комбинированное средство: в него входят оксихинолин, борная кислота и танин.
Наиболее распространенным средством барьерной контрацепции, доступным для доминирующего большинства потребителей, являются презервативы. В аптеке представлены презервативы Контекс с различными эффектами. Это контекс классический, контекс продлевающие эффект, особо тонкие, ароматизированные- изготовитель Франция.
Недостатки:
Применение презервативов может снижать остроту ощущений при половом акте как у мужчин, так и у женщин.
При сухости слизистой оболочки влагалища, наличии складок на презервативе или при индивидуальной чувствительности к резине могут развиваться явления раздражения как в области наружных половых органов женщины, так и во влагалище.
Презервативы обеспечивают надежную защиту от инфекций передающихся половым путем, а следовательно, и от связанной с ними патологии шейки матки.
Эффективность презервативов определяется правильностью их использования и зависит от качества презервативов, которое может резко снижаться при несоблюдении правил хранения и срока годности.
Следует помнить, что презервативы предназначены для однократного применения.
Женщинам, ведущим регулярную половую жизнь и нуждающимся в надежной контрацепции.
Молодым нерожавшим женщинам.
Женщинам с различной гинекологической патологией: нарушение менструальной функции, предменструальный синдром, функциональные кисты яичников, климактерический синдром и др.
Женщинам с проблемной кожей (розовые угри, жирная себорея).
злокачественные опухоли молочных желез;
злокачественные опухоли половых органов;
венозная тромбоэмболия;
сосудистые нарушения головного мозга;
нераспознанные ациклические вагинальные кровотечения;
мигрень;
наследственная гиперлипидемия.
возраст старше 40 лет;
курение;
артериальная гипертензия или гипертоническая болезнь во время беременности (токсикоз);
эпилепсия;
сахарный диабет;
приступы депрессии;
заболевания желчного пузыря и печени.
Биохимический анализ крови (общий холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды; сахар; билирубин, АЛТ, АСТ, щелочная фосфатаза).
Для оценки риска от гормональной контрацепции до начала приема контрацептивов рекомендуется анализ крови на гомоцистеин, гемостазиограмму.
УЗИ молочных желез и их осмотр.
Гормональный статус – по показаниям.
Тяжелые осложнения при приеме гормональных контрацептивов (артериальная гипертензия, тромбоэмболия, патология печени) возникают крайне редко, чаще у необследованных.
Прием гормональных контрацептивов следует прекратить и обратиться за медицинской помощью при:
внезапном приступе сильной головной боли,
боли за грудиной,
нарушении зрения,
затруднении дыхания,
появлении желтухи,
повышении уровня АД более 160/100 мм.рт.ст.
Глава 2. Маркетинговый анализ рынка контрацептивов г.Самара
2.1 Рынок контрацептивов в России
12 мая 2008 г. Академия Конъюнктуры Промышленных Рынков завершила маркетинговое исследование «Рынок контрацептивов в России». На основе данного исследования, можно сделать вывод, что развитие российского рынка контрацептивов на сегодняшний день находится на стадии роста .
В настоящее время на отечественном рынке представлены контрацептивы 18 российских и иностранных производителей, реализуемых в 10 формах выпуска под 47 брендами .
Сегодня во всем мире оральные гормональные контрацептивы принимают приблизительно 80 миллионов женщин. За прошедшие десятилетия число женщин, использующих гормональные контрацептивы, увеличилось в несколько раз, что, в свою очередь, привело к активному росту рынка противозачаточных препаратов.
Помимо оральных гормональных контрацептивов (объем продаж которых составляет около 83% общего объема продаж контрацептивов) на российском рынке представлены также спермицидные, инъекционные, внутриматочные средства, контрацептивные средства для трансдермального применения, подкожные имплантаты и гормональные контрацептивы для интравагинального применения.
Исходя из помесячной динамики потребления этих препаратов, напрашивается вывод о том, что проблема нежелательной беременности особенно актуальна для женщин в отпускной период - время «курортных романов» да и просто повышенной сексуальной активности. Пик продаж и в стоимостном, и в натуральном выражении в 1 полугодии 2007 г. пришелся на два последних месяца - май и июнь (рис. 1) .
Рис. 1. Объем продаж системных гормональных контрацептивов в России в 2007 г .
В настоящее время самыми востребованными оральными контрацептивами в России являются комбинированные гормональные препараты 3-го и 4-го поколения (Ярина , Диане-35 , Жанин ). Однако в тройку лидеров продаж по-прежнему входит один из первых контрацептивов - Постинор , применяемый для экстренной посткоитальной контрацепции. Он содержит ударную дозу гестагена-левоноргестрела, в несколько раз превышающую разовую в системных контрацептивах последующих поколений и не предназначен для регулярного употребления.
Лидер продаж Ярина , инновационный контрацептив 4-го поколения компании Шеринг АГ , появился на российском рынке во второй половине 2004 г. и уже через два года занял ведущую позицию в рейтингах группы. При этом темпы роста продаж этого препарата по-прежнему значительно превышают среднерыночные, и его доля в группе постоянно растет. Причиной такой популярности стало наличие в его составе новейшего гестагена - дроспиренона, сходство которого с вырабатываемым организмом прогестероном способствует, помимо собственно контрацепции, появлению ряда других положительных для организма женщины эффектов.
Производитель Ярины компания Шеринг АГ является безусловным лидером этого сегмента рынка с долей 45% (табл. 1). 1 Позиции компании укрепляются с каждым годом, чему способствует эффективная маркетинговая поддержка ее продуктов. Следует отметить, что из пяти лидеров продаж четыре препарата принадлежат именно компании Шеринг АГ .
Таблица 1
Стоимостный объем продаж КОК в первом полугодии 2006-2007 гг .
| Позиция в рейтинге | Компания-производитель | | Прирост продаж, 2007/2006 |
||
| 2007 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2006 г. |
||
| 1 | 1 | ШЕРИНГ АГ | 45,3 | 44,5 | 24 |
| 2 | 2 | ГЕДЕОН РИХТЕР | 32,1 | 30,9 | 27 |
| 3 | 3 | ОРГАНОН | 20,4 | 21,8 | 13 |
| 4 | 4 | ЯНССЕН-СИЛАГ | 2,0 | 2,5 | -3 |
| 5 | 5 | ГРЮНЕНТАЛЬ | 0,2 | 0,4 | -20 |
В тройку лидеров сегмента также входят компании Гедеон Рихтер и Органон , причем последняя с каждым годом теряет свои позиции на рынке, хотя еще в 2002 г. Органон был лидером этого сегмента. Гедеон Рихтер , напротив, в последние два года наращивает объемы продаж контрацептивов, благодаря чему по итогам 1 полугодия 2007 г. доля этого производителя в сегменте составила рекордные 32%.
Системные контрацептивы значительно отличаются по своему составу. Среди монофазных наименьшие дозы эстрогена содержат Логест , Новинет и Евра (20 мкг этинилэстрадиола), поэтому они относятся к микродозированным оральным контрацептивам. Отметим, что препарат Евра представлен в нетрадиционной лекарственной форме - трансдермальной терапевтической системе - и предназначен для накожного применения.
Из низкодозированных оральных контрацептивов в рейтинг вошли такие препараты, как Ярина , Диане-35 , Жанин , Марвелон и Регулон . Выраженный антиандрогенный эффект трех первых препаратов позволяет рекомендовать их к применению у женщин, страдающих андрогензависимыми заболеваниями (акне, гирсутизм, себорея, андрогенетическая алопеция).
Особняком стоит Новаринг - препарат компании Органон . Его особенностью является способ введения в организм - влагалищные кольца. Кроме того, в отличие от оральных контрацептивов его нужно вводить только раз в месяц, что избавляет женщину от необходимости тщательно следить за регулярностью приема препарата. При этом суточная доза гормонов оказывается даже ниже, чем у микродозированных препаратов.
Наиболее популярной комбинацией МНН в гормональных контрацептивах является сочетание этинилэстрадиола и дезогестрела : на них приходится почти четверть рынка. Применяется эта комбинация как у монофазных (Регулон , Новинет ), так и трехфазных (Три-мерси ) препаратов разных поколений.
Таблица 2
Стоимостный объем продаж гормональных контрацептивов в России за 2008-2009 гг.
| Позиция в рейтинге | МНН | Доля в общем объеме продаж группы, % | Прирост продаж, 2009 / 2008 |
||
| 2009 | 2008 | 2009 | 2008 |
||
| 1 | 1 | ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ+ДЕЗОГЕСТРЕЛ | 24,9 | 26,9 | 13 |
| 2 | 3 | ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ+ДРОСПИРЕНОН | 16,1 | 11,3 | 73 |
| 3 | 2 | ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ+ГЕСТОДЕН | 12,7 | 14,3 | 8 |
| 4 | 5 | ЛЕВОНОРГЕСТРЕЛ | 10,4 | 9,8 | 30 |
| 5 | 4 | ЭТИНИЛЭСТРАДИОЛ+ЦИПРОТЕРОН | 9,8 | 10,8 | 10 |
Значительная разница в составах препаратов (табл. 3) еще раз убеждает в том, что грамотно подобрать нужный может только специалист. Нелишним будет упомянуть, что каждый из этих контрацептивов является препаратом рецептурного отпуска, и попытки подобрать себе подходящий самостоятельно вполне могут привести к нежелательным последствиям.
Таблица 3
Состав некоторых системных контрацептивов
| Торговая марка | Эстроген | Доза эстрогена | Гестаген | Доза гестагена |
| Ярина | этинилэстрадиол | 30 мкг | дроспиренон | 3 мг |
| Диане-35 | этинилэстрадиол | 35 мкг | ципротерона ацетат | 2 мг |
| Жанин | этинилэстрадиол | 30 мкг | диеногест | 2 мг |
| Логест | этинилэстрадиол | 20 мкг | гестоден | 75 мкг |
| Регулон | этинилэстрадиол | 30 мкг | дезогестрел | 150 мкг |
| Новинет | этинилэстрадиол | 20 мкг | дезогестрел | 150 мкг |
| Марвелон | этинилэстрадиол | 30 мкг | дезогестрел | 150 мкг |
| Евра | этинилэстрадиол | 20 мкг | норэльгестромин | 150 мкг |
| 150 мкг | этинилэстрадиол | 35 мкг | дезогестрел | 50 мкг |
| этинилэстрадиол | 30 мкг | дезогестрел | 100 мкг |
|
| этинилэстрадиол | 30 мкг | дезогестрел | 150 мкг |
2.2 Методика и программа исследования
Выбор такой группы лекарственных средств, как оральные контрацептивы, для анализа их потребления обусловлен интересом государства и общественности, проявляемое в последнее время к проблеме сохранения здоровья женщин .
«Доля рынка данных препаратов занимает 1,4% от всего рынка ЛС Самарской обл. Структура потребления оральных контрацептивов изучалась по: производителям; МНН/группировочным названиям; торговым наименованиям. Исследования показали, что в 2001 г. рынок конрацептивов в Самарской обл. значительно увеличился. Наиболее продаваемыми являются монофазные препараты. Прослеживается тенденция увеличения спроса на препараты нового поколения, несмотря на более высокую их стоимость» .
При формировании информационного массива мы ориентировали структуру ассортимента контрацептивных средств на существующие методы контрацепции и соответственно применяемые различные средства - в частности, на традиционные средства барьерной контрацепции, в том числе механической, и современные гормональные препараты.
Фармацевтическая промышленность в настоящее время предлагает следующие группы контрацептивных средств:
лекарственные средства, представляющие собой пероральные (per os - через рот, лат.) гормональные препараты для внутреннего применения и парентеральные средства (подкожные имплантанты и др.);
внутриматочные средства (ВМС);
спермициды (химические лекарственные средства, убивающие сперматозоиды);
презервативы (изделия медицинского назначения).
Маркетинговый анализ ассортимента контрацептивных средств включал в себя поэтапный анализ отдельных групп.
По результатам анализа составлен ассортиментный контур рынка, позволяющий получить представление о возможностях удовлетворения спроса потребителей в этих средствах .
Маркетинговый анализ ассортимента КС включал в себя поэтапный анализ отдельных групп по следующим параметрам: способ приема, состав действующих веществ, производители (страна), ценовая категория. По результатам анализа составлен ассортиментный контур, позволяющий получить представление о возможностях удовлетворения спроса потребителей в этих средствах.
При проведении маркетинговых исследований необходим анализ ситуации на фармрынке, его сегментирование – разделение на четкие группы покупателей (рыночные сегменты), которые нуждаются в разных товарах или услугах и к которым необходимо прилагать разные маркетинговые усилия.
Мы посчитали необходимым провести сегментирование рынка различных методов контрацепции, используя следующие признаки сегментирования: возраст женщин, уровень дохода их семей, источник информации о методе и семейное положение, так как выбор женщинами методов контрацепции напрямую зависит от этих показателей. Также мы проанализировали причины отказа женщин от метода контрацепции, применяемого ими.
В исследовании участвовало 150 женщин детородного возраста, проживающих в Самаре и посещающих аптеку Биомед №79, что при заданном уровне доверительной вероятности 95% является репрезентативной выборкой.
2.3 Маркетинговый анализ ассортимента контрацептивов в аптеках г.Самара
Нами исследовался ассортимент контрацептивов в аптеках г.Самара. Всего исследованием были охвачены 21 аптека (целевая аптека - №79).
Для начала нами были выделены виды контрацептивов, которые могут быть представлены в аптеках. В эту классификацию вошли следующие группы:
Контрацептивы, используемые для барьерной (механической) контрацепции: презервативы, шейные колпачки.
Гормональные контрацептивы: таблетированные формы, трандермальные, ВМС с гормональным компонентом, вагинальные кольца.
Спермициды: суппозитории вагинальные, таблетки вагинальные, крема вагинальные.
Контрацептивы, используемые для внутриматочной контрацепции: ВМС без гормонального компонента.
Изучение ассортиментной структуры продаж дает информацию о состоянии потребительских предпочтений и основу для формирования ассортиментной политики .
По видам, представленных в аптеке контрацептивов наметилось следующее распределение (рис.1)
Рис. 1 Распределение контрацептивов по видам в аптеках г.Самара
Таким образом, видно, что основную массу контрацептивов в аптеках города Самара представляют гормональные контрацептивы (66%). Долее идут барьерные (19%) и только 15% аптечного ассортимента контрацептивов представлены спермицидами.
Рис.2 Структура ассортимента гормональных контрацептивов в г.Самара
Анализируя структуру гормональных контрацептивов (см. рис.2) можно отметить, что гормональные контрацептивы в основной своей массе представлены средствами для плановой контрацепции (93%) и только 7% гормональных контрацептивов в ассортименте аптек представлены средствами экстренной контрацепции.
Рис.3 Ценовой ассортимент контрацептивов в аптеках г.Самара
Анализируя рис.3 следует отметить, что подавляющее большинство препаратов (63%) относятся к группе гормональных контрацептивов. В этой группе преобладают препараты в среднем и дорогом ценовом диапазоне (32% и 31% соответственно), доля дешевых препаратов невелика (3%). На втором месте по размеру находится группа спермицидов (18%) их ценовой диапазон – дешевый (все 18% представлены ценами до 200 руб.).
Также нами проводился анализ контрацептивов по скорости обращения. Критерием для отнесения препарата являлась величина скорости реализации. Устойчивое обращение - от 5 до 10 упаковок в день. Быстрое обращение – более 10 упаковок в день. Замедленное обращение – от 1 до 5 упаковок в день (см. табл. 4).
Таблица 4
Характеристика препаратов по величине скорости обращения
| Группа | Устойчивое обращение | Быстрое обращение | Замедленное обращение |
| Механические (барьерные) | Контекс классические 12 Контекс колор 3 Контекс РомантикЛав Дюрекс классические 12 Дюрекс Элит | Контекс классические 3 Дюрекс классические 3 Контекс продл.эффект 3 | Контекс колор 12 Контекс Торнадо 12 Контекс Торнадо 3 Дюрекс Пробуждающие Дюрекс экстрабезопасные Дюрекс перформа 12 Дюрекс перформа 3 |
| Спермициды | Пантекс супп.ваг. | Ноноксинол Пантекс Овал Фаматекс табл.ваг. Фарматекс супп.ваг. |
|
| Гормональные | Регулон 21 Логест 21 Мерсилон Триквилар Новинет 21 Новинет 21*3 | Постинор Линдинет 30 Линдинет 21*3 Марвелон Микрогенон Чарозетте | Ярина 21*3 Эскапель Линдинет 21 Экслютон Фемоден |
Как можно видеть из таблицы 4, наиболее быстрое обращение у презервативов классических характеристик и гормональных контрацептивов как экстренной так и плановой формы контрацепции.
Наиболее распространенным средством барьерной контрацепции, доступным для доминирующего большинства потребителей, являются презервативы . Доля ассортимента распределяется между зарубежными странами-производителями следующим образом: Германия (17%), Индия (15%), Китай (8%), Малайзия (7%), Швеция (7%), Великобритания (7%), Корея (7%), США (6%), Франция (5%).
Ассортимент барьерных контрацептивов представлен в аптеках презервативами.
Таблица 5
Ассортимент презервативов, представленных в аптеках Биомед
| Наименование | Количество продаж | % | Приоритет |
| Контекс 12 | 5 | 28% | 2 |
| Контекс 3 | 6 | 33% | 1 |
| Дюрекс 12 | 6 | 33% | 1 |
| Дюрекс 3 | 1 | 6% | 3 |
Рис.4 Структура ассортимента презервативов аптек Биомед
Ассортимент современных гормональных противозачаточных средств, представленных в аптеке №79 широк и разнообразен(см. таблицу 5, рис.5).
Таблица 5
Структура продаж гормональных контрацептивов за 1 месяц (в среднем)
| Наименование | Продажи за мес | % | Приоритет |
| Регулон | 11 | 35% | высокий |
| Жанин | 2 | 6% | невысокий |
| Логест | 1 | 3% | |
| Ярина | 4 | 13% | Невысокий |
| Три-мерси | 0 | 0% | Низкий |
| Минизистон | 0 | 0% | низкий |
| Новинет | 2 | 6% | низкий |
| Чарозетте | 1 | 3% | низкий |
| Хлое | 2 | 6% | низкий |
| Диане-35 | 0 | 0% | низкий |
| Линдинет | 1 | 3% | низкий |
| Мерсилон | 4 | 13% | невысокий |
| Белара | 0 | 0% | низкий |
| Триквилар | 0 | 0% | низкий |
| Микрогинон | 0 | 0% | низкий |
| Экслютон | 0 | 0% | низкий |
| Постинор | 0 | 0% | низкий |
| Экскапель | 0 | 0% | низкий |
| Ригевидон | 1 | 3% | низкий |
| Марвелон | 2 | 6% | низкий |
| 31 | 1 |
Рис.5 Продаваемость гормональных контрацептивов
Представим некоторые из них, наиболее покупаемые.
Лидером продаж является «Регулон» (Gedeon Richter, Венгрия) – монофазный гормональный контрацептивный препарат для приема внутрь, содержащий комбинацию эстрогена (этинилэстрадиол) и гестагена (дезогестрел).
«Марвелон» высокоэффективен, хорошо регулирует менструальный цикл и восполняет гормональный дефицит.
«Мерсилон» - низкодозированный однофазный КОК, содержащий гестаген - левоноргестрел 150 мкг. Хорошо переносится девушками-подростками.
«Ярина» - низкодозированный монофазный препарат, содержащий в качестве гестагенного компонента дроспиренон. Оказывает лечебный эффект при предменструальном синдроме, уменьшает такие симптомы, как отечность, нагрубание молочных желез, боли в животе и пояснице, стабилизирует вес, обладает антиандрогенной активностью: уменьшает количество акне, жирность волос и кожи.
«Жанин» - микродозированный однофазный КОК, содержит 20 мкг этинилэстрадиола и 75 мкг гестодена. За счет минимального количества гормональных компонентов очень хорошо переносится и может быть рекомендован для длительного приема девушкам-подросткам. Обладает всеми преимуществами КОК.
Макроконтур (рис.6) ассортимента контрацептивных препаратов аптеки фирмы Биомед №79» имеет следующие характеристики:
По составу - это в основном комбинированные препараты – 75,86% ассортимента;
Среди которых преобладают таблетки - 55,56%;
Производятся не в России – 58,6%.
Рис.6. Макроконтур ассортимента гормональных контрацептивных препаратов аптеки №79
Ценовая характеристика гормональных контрацептивов представлена в таблице 6, и на рисунке 7.
Таблица 6
Распределение гормональных контрацептивов по цене
| Наименование | Цена |
| Регулон | 213,00р. |
| Жанин | 676,00р. |
| Логест | 442,00р. |
| Ярина | 696,30р. |
| Три-мерси | 524,70р. |
| Минизистон | 325,00р. |
| Новинет | 237,50р. |
| Чарозетта | 625,70р. |
| Хлое | 362,00р. |
| Диане-35 | 664,50р. |
| Линдинет-20 | 237,00р. |
| Мерсилон | 494,90р. |
| Белара | 486,20р. |
| Триквилар | 255,60р. |
| Микрогинон | 217,00р. |
| Экслютон | 841,00р. |
| Постинор | 254,00р. |
| Экскапель | 307,00р. |
| Ригевидон | 131,00р. |
| Марвелон | 494,90р. |
Рис.7 Распределение цен на гормональные контрацептивы в аптеках сети Биомед
Таким образом, анализируя продажи гормональных контрацептивов можно отметить, что наиболее продаваемыми являются препараты ценой до 700 руб.
При опросе женщин выяснилось, что женщины с доходом семьи до 15 000 руб. в месяц применяют барьерный (презервативы) и календарный методы, а женщины с доходом свыше 15 000 руб. кроме этих методов, – еще и спермициды. Опрос показал, что женщины, использовавшие в качестве метода контрацепции прерванный половой акт, отказались от него главным образом из-за недостаточной надежности (50%), неудобства применения (25%) и потому, что прерванный половой акт не защищает от ВИЧ (25%). Женщины, которые употребляли оральные контрацептивы, отказались от них в основном из-за высокой цены (66,7%), а также из-за нежелательных побочных эффектов (33,3%).
Итак, ассортимент контрацептивов представлен тремя группами: барьерные, гормональные, спермициды. При анализе было установлено, что наибольший удельный вес имеет группа «гормональные», далее спермициды, на третьем месте презервативы.
В каждой группе были выявлены контрацептивы с устойчивым, быстрым и замедленным обращением (по величине скорости реализации), что может иметь значение для оптимизации ассортимента и его обновления в целом и по отдельным товарным единицам с учетом жизненного цикла.
Ассортимент контрацептивов по видам лекарственных форм за анализируемый период представлен: таблетки, драже, суппозитории вагинальные, таблетки вагинальные, крема вагинальные, презервативы.
При ранжировании торгового ассортимента контрацептивов по цене одной упаковки на первом месте препараты стоимостью до 500 рублей.
Маркетинговые исследования проводились на основании документов аптеки №79 сети Биомед о движении товаров за период первого квартала 2010 г. По данным исследования был составлен социально-демографический портрет потребителя контрацептивных препаратов. В качестве основных признаков описания респондентов были использованы: пол, возраст, социальная принадлежность, уровень образования.
Большая часть потребителей контрацептивов - женщины. Они составляют 67% от общего числа респондентов. Среди потребителей превалируют люди от 16 до 40 лет - 42%. Если говорить о социальном статусе, то большая часть - это студенты (41%) и служащие (28%).
Небольшой процент мужчин среди покупателей контрацептивных препаратов может свидетельствовать о недостаточности знаний о значимости презервативов не только в предохранении от нежелательной беременности, но и в предупреждении ЗППП.
Преобладающая часть всех опрошенных нами посетителей аптек имела профессиональное образование (81%), в том числе высшее и неполное высшее (49%).
В качестве факторов, влияющих на выбор контрацептивных препаратов, для респондентов были выделены:
рекомендации врача;
рекомендации провизора или фармацевта;
рекомендации друзей, знакомых;
реклама в средствах массовой информации (телевидение, радио, популярные газеты, журналы);
другое (аннотации на препараты, специализированные справочники, медицинская литература и т.д.).
Глава 3. Предложения по совершенствованию ассортимента контрацептивов в аптеке №79
Анализ контрацептивных средств в аптеке Биомед показал что основные группы представленных в аптеке контрацептивов это гормональные контрацептивы (таблетированные), спермициды и презервативы.
Женщинам в возрасте 19–35 лет врачи-гинекологи в первую очередь рекомендуют ВМС и низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы, затем уже барьерные методы и хирургическую стерилизацию. Последний метод, конечно же, показан тем женщинам, которые уже определились с количеством детей. Сами женщины в этом возрасте методом контрацепции №1 выбирают барьерный (презервативы), затем такой малоэффективный метод, как календарный метод, и только на третьем и четвертом местах стоят рекомендуемые врачами низкодозированные оральные контрацептивы и ВМС соответственно.
Женщинам в возрасте 35–45 лет врачи-гинекологи рекомендуют в первую очередь инъекционные методы контрацепции, которые не содержат эстрогенного компонента и в связи с этим не оказывают влияния на липидный обмен и систему гемостаза. Затем при отсутствии противопоказаний к гормональному методу контрацепции рекомендуют низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы, затем – хирургическая стерилизация и барьерный метод. Сами же женщины методом №1 считают низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы и ВМС, хотя врачи-гинекологи считают, что внутриматочная контрацепция часто бывает противопоказана в связи с патологическими изменениями шейки, тела матки, наличием гиперпластических процессов в других звеньях репродуктивной системы в этом периоде жизни женщины .
Женщинам в возрасте 45 лет и старше врачи-гинекологи рекомендуют в первую очередь гестагенную контрацепцию: инъекционную, мини-пили, которые не вызывают выраженных изменений со стороны органов и систем организма. Кроме того, чем старше женщина, тем эффективность мини-пили выше. На третьем месте стоит хирургическая стерилизация, так как в этом возрасте уже большинство женщин решили вопросы планирования семьи и многие имеют ряд экстрагенитальных и гинекологических заболеваний, которым из-за состояния здоровья беременность просто противопоказана. На четвертом и пятом местах стоят низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы и ВМС соответственно. На последних местах – барьерные методы и физиологические способы, которые показаны в связи с возрастным снижением фертильности и более редкими половыми контактами. Сами женщины в этой возрастной группе выбирают низкодозированные комбинированные оральные контрацептивы и ВМС.
Таким образом, приведенные расхождения во мнениях врачей-гинекологов и пациентов относительно методов контрацепции говорят о том, что женщины во всех возрастных группах недостаточно осведомлены о всех методах контрацепции и редко приходят на прием к специалисту именно с вопросами по планированию семьи, что может привести к ухудшению здоровья женщин, росту числа абортов, повышению материнской и детской смертности. Конечно, нельзя не принимать во внимание тот факт, что цена многих методов, например “пояса и подтяжек”, высока и не каждый подросток сможет себе его позволить, эта проблема касается и многих других эффективных методов контрацепции.
ВМС имеют много преимуществ, однако назначаются и вводятся врачом гинекологически здоровым женщинам. Контрацептивный эффект ВМС обусловлен разными механизмами действия, в том числе реакцией матки на инородное тело. Эти средства изготавливаются в виде петли, зонтика, семерки, кольца, спирали и других форм из пластмассы с содержанием лекарственных веществ. Такие ВМС носят название медикаментозных, они выделяют в матку ионы серебра, меди, золота и гормонов. Инертные ВМС изготавливают из полиэтиленовых материалов; их относят к ВМС первого поколения, которые сейчас уже не применяются (на рынке России их нет) .
ввести в ассортимент контрацептивов инъекционные формы ГКС и ВМС;
оптимизировать ценовую политику, сделав более доступными средства гормональной контрацепции;
с целью повышения продаж аптеки и оптимизации очередей в час «пик» проектом предполагается наличие в штате врача-консультанта, дающего профессиональный совет при подборе контрацептивных препаратов
Заключение
В заключение хочу подчеркнуть важность и актуальность проблемы обеспечения населения средствами контрацепции - во-первых, для здоровья женщин (чтобы не прибегать к калечащим абортным операциям), во-вторых, для достижения более высокого уровня качества жизни. Следует также констатировать хорошую обеспеченность населения различными группами КС, т.е. в случае необходимости потребители могут найти в аптечной сети средства контрацепции в соответствии с особенностями своего организма, состоянием здоровья и менталитетом.
Нами был проанализирован ассортимент контрацептивов в аптеках города Самара и, частности, в аптеке №79 сети Биомед.
С целью формирования оптимального ассортиментного набора аптечной продукции в рамках маркетингового исследования приводился анализ структуры наиболее продаваемых контрацептивов.
В результате проведенного анализа можно сказать, что основные группы представленных в аптеке №79 сети Биомед контрацептивов это гормональные контрацептивы (таблетированные), спермициды и презервативы.
В ассортименте аптек не представлены ни внутриматочные спирали, ни инъекционные формы гормональных контрацептивов, ни формы пластырей.
Для оптимизации продаж контрацептивов нами рекомендуется следующее:
изменение структуры ассортимента контрацептивов, введение трандермальных форм (пластырь Евро) и инъекционных форм ГКС;
оптимизация ценовой политики аптеки в отношении контрацептивных средств, сделав более доступными средства гормональной контрацепции.
Литература
Арзамасцев А.П. Контрацептивные средства: прогресс продолжается // Гинекология. - 2001. - № 5. - С. 160-166.
Багирова В.Л. и др. Анализ потребления оральных контрацептивов в Самарской области. // Новая аптека. – 2002. - №8. – С.4.
Беляева Т., Светлов А. Рынок контрацептивных средств в ожидании изменения менталитета // Ремедиум. - 2000. - № 3. - С. 30-33.
Беляевский И. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз. Учебное пособие. –М., 2007.
Беляевский И.К. Маркетинговое исследование: информация, анализ, прогноз: Учеб.пособие. - М.: Финансы и статистика, 2001.
Березин И.С. Маркетинговый анализ. Принцип и практика. Российский опыт. - М.: Эксмо, 2002.
Боголюбова О.В. Анализ ассортимента лекарственных препаратов для паллиативной помощи инкурабельным онкологическим больным. // Фармация. - 1997.- № 3. - 36 - 38.
Борисенко Л.В., Федосеева М.А. Исследование потребления лекарственных средств в Российской Федерации // Достижения современной фармацевтической науки и практики на рубеже XXI века.- Курск, 1997. - 22-27.
Бороян Р.Г. Клиническая фармакология для акушеров-гинекологов: Практическое руководство для врачей.- М.: ООО «Медицинское информационное агенство», 1997.-224 с.
Вартанян Ф.Е., Мктрчян С В. Состояние проблемы лекарственного обеспечения за рубежом // Фармация.-1992.-№3.-С.73-76.
Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, методология и практика. - М.: Финпресс, 2008.
Голубков Е.П. Основы маркетинга: Учебник. –М.: Финпресс, 2009.
Дремова Н.Б., Хорлякова О.В. Аналитический обзор средств, влияющих на липидный обмен // Экономический вестник фармации. - 2002. - № 3. - С.67-75.
Кныш О.И., Васнецова О.А. Методологические основы фармацевтического маркетинга в вопросах планирования семьи. - Тюмень: СофтДизайн, 1998.
Крылова О.В. Разработка комплекса маркетинговых исследований контрацептивных средств (на примере оральных контрацептивов). – М., 2006.
Пархоменко Е. Ведущие торговые наименования на аптечном рынке гормональных пероральных контрацептивов в РФ в 2001 г.// Ремедиум. - 2002.- № 11 (69). - 36-37.
Рынком контрацептивов движет боязнь «залететь» // Фармацевтический вестник. – 2007. - №8. – С.6.
Рынок контрацептивов в России. 2009 г. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.equipnet.ru/market_review.php?cat=6&review=1391 &mod=2
Саидова Р.А. Современные контрацептивы // Русский медицинский журнал. - 2000. - № 11. - С. 453-460.
Современные методы контрацепции: Справочное пособие для врачей / Под ред. В.Н. Прилепской. - М., 1998.
Современные методы профилактики абортов: Научно-практическая программа МЗ РФ. - М., 2004.
1 Рынком контрацептивов движет боязнь «залететь» // Фармацевтический вестник. – 2007. - №8. – С.6.
В аптеке №10 г. Красноярска из группы оральные контрацептивы присутствуют следующие низкодозированные, не вызывающие побочных действий лекарственные препараты: Мерсилон, Марвелон, Новинет, Регулон, Логест, Фемоден, Линдинет, Экслютон. Данные оральные контрацептивы относятся к комбинированным и гестагенсодержащим препаратам «мини-пили». Определите коэффициенты широты, полноты и глубины для данной фармакотерапевтической группы.
Эталон ответа:
1 этап. Выделяем основные товарные линии (ассортиментные группы, подгруппы и наименования товара) в исследуемой товарной номенклатуре в аптеке №10 г. Красноярска.
1.1. Выделяем основную товарную линию по ассортиментной группе - оральные контрацептивы среди контрацептивных средств и заносим в строку «наименование ассортиментной группы» таблицы.
1.2. Выделяем ассортиментные подгруппы и заносим в строку «наименование ассортиментной подгруппы» таблицы.
1.3. Выделяем наименование товара (вариант товарной единицы) и заносим в графы «торговое наименование товара» таблицы.
2 этап. Проводим анализ ассортимента в аптеке по показателям широты, полноты и глубины.
2.1. Определяем широту ассортимента.
2.1.1. Устанавливаем наименование и число исследуемых товарных линий (ассортиментных групп), имеющихся в торговом ассортименте аптеки – Ш ф, и общее их количество в промышленном ассортименте по ОКП или Государственному реестру – Ш б.
Таблица 1. Товарные линии исследуемой товарной номенклатуры в торговом ассортименте аптеки №10 г. Красноярска.
|
Наименование ассортиментных групп в торговом ассортименте 1. Оральные контрацептивы В промышленном ассортименте 8 ассортиментных групп |
|||
|
Наименование ассортиментных подгрупп в торговом ассортименте 1. Комбинированные оральные контрацептивы 2. «Мини-пили» В промышленном ассортименте – 3 ассортиментные подгруппы. |
|||
|
1. Комбинированные |
2. «Мини-пили» |
||
|
Торговое наименование товара |
Торговое наименование товара |
||
|
Мерсилон |
Экслютон |
||
|
Марвелон |
|||
|
Линдинет |
|||
2.1.2. Рассчитываем коэффициент широты К ш по формуле:
К ш = Ш ф /Ш б = 1/8 =0,13
Заносим результаты в графу 2 второй таблицы.
2.1.3. Вывод: широта ассортимента низкая.
2.2. Определить полноту ассортимента:
2.2.1. Устанавливаем количество ассортиментных подгрупп в торговом ассортименте аптеки – П ф по ситуационной задаче и общее число ассортиментных подгупп в промышленном ассортименте по ОКП или Государственному реестру – П б.
К п = П ф /П б = 2/3 = 0,67
Результаты занести в графу 3 второй таблицы.
2.2.3. Вывод: полнота ассортиме6нта удовлетворительная.
2.3. Определить глубину ассортимента.
2.3.1. Устанавливаем число товарных единиц для каждой ассортиментной подгруппы по ситуационной задаче в торговом ассортименте аптеки (Г ф) и общее число товарных единиц по ОКП или Государственному реестру – Г б.
2.3.2. Рассчитываем коэффициенты глубины К г для комбинированных ОК и «мини-пили» по формуле:
Для комбинированных ОК: К г = Г ф /Г б = 7/29 = 0,24
Для «мини-пили»: К г = Г ф /Г б = ½ = 0,5
Заносим результаты в графу 4 таблицы второй.
Таблица 2. Результаты анализа ассортимента оральных контрацептивов в аптеке №10 г. Красноярска.
2.3.3. Вывод: по комбинированным оральным контрацептивам коэффициент глубины низкий, а по «мини-пили» - достаточный.
3 этап. Вывод: в целях индивидуального подбора лекарственного препарата согласно фенотипа женщины необходимо ввести в ассортимент больше оральных контрацептивов различного качественного и количественного состава.
С целью анализа спроса и реализации контрацептивных средств в аптеке «Фарм-Лидер» мною было проведено анкетирование.
Проведение анкетирования
С использованием специально разработанной анкеты проведен опрос населения по использованию контрацептивных средств. Анкетирование проводилось среди посетителей аптеки «Фарм-Лидер» с участием фармацевтических работников.
В анкетировании приняли участие 100 человек, 41 человек мужчины и 59 человек женщины. В процессе исследования потребители контрацептивных средств были распределены на следующие четыре возрастные группы:
- · до 19 лет
- · от 19 до 35 лет
- · от 35 до 45 лет
- · старше 45 лет
На вопрос анкеты: «Используете ли вы контрацептивные средства?», получены следующие данные:
Из диаграммы видно, что 65% используют контрацептивные средства в возрастной группе от 19 до 35 лет. От 35 до 45 лет, используют 21%, старше 45 лет используют контрацептивные средства 8%, до 19 лет используют всего 6%.
На вопрос: «Знаете ли вы что-нибудь о контрацепции?», всего 20 ответили, что «Знают», 38 ответили, что «Знают, но хотелось бы больше узнать», а 12 вообще не знают о контрацепции.
При ответе на вопрос каким основным критерием выбора при использовании контрацептивных средств они дают предпочтение, было выяснено, что основным критериям выбора являются надежность на 1 месте, эффективность на 2 месте, цена на 3, а побочные действия и противопоказания не являются основным критерием.
На вопрос: «Каким методом контрацепции Вы пользуетесь?» показало, что 44% из опрошенных предпочитают презервативы, в основном таким методом пользуются мужчины, молодые люди (до 19 лет). Оральные контрацептивные средства предпочитают всего 29%, это население от 19 и старше 45 лет; 9% используют спирали, к ним относятся рожавшие женщины; 2% предпочитают контрацептивные средства в виде инъекций; 7% применяют другие средства контрацепции; 6% применяют естественный метод, а 3% из опрошенных вообще не применяют никаких средств контрацепции.
При ответе на вопрос анкеты, «Какие из перечисленных контрацептивных средств вы знаете?», было выявлено следующее:
100% опрошенных, знают о таком контрацептивном средстве как презерватив. Об оральных контрацептивных средствах знают 64%, про внутриматочные спирали знают 49%, о таких как женский презерватив и контрацептивная губка всего лишь 2% из опрошенных.
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Современный рынок контрацептивных средств: маркетинговый анализ
Список сокращений
КС - контрацептивное средство
ГКС - гормональные контрацептивные средства
ВМС - внутриматочные средства
МНН - международные непатентованные наименования
РФ- Российская Федерация
ЛС - лекарственное средство
АУ - аптечное учреждение
Введение
Проблемы контрацепции и планирования семьи являются актуальными для большинства людей, за исключением тех, кому по религиозным мотивам запрещается применять противозачаточные средства и тем самым поощряется рождение детей в результате каждой беременности. На государственном уровне право на планирование семьи реализуется предоставлением населению доступной и полной информации обо всех аспектах службы планирования семьи, обеспечением соответствующей медицинской помощью, возможностью широкого использования методов контрацепции, формированием культуры репродуктивного поведения населения. Изучение тенденций развития идеи планирования семьи в России обусловило расcмотрение данной проблемы на региональном уровне.
Цель работы: маркетинговые исследования рынка контрацептивных средств.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1). сбор литературных данных, посредством подбора и анализа нормативных и законодательных актов, специальной литературы, других источников информации.
2). осуществление систематизации и анализа полученной информации
а). изучение ассортимента контрацептивных средств,
б). систематизация по странам и фирмам - изготовителям,
в). анализ лекарственных форм препаратов изучаемой группы,
г). изучение новизны ассортимента,
д). мониторинг продаж ГКС
е). изучение потребительских предпочтений КС.
При формировании информационного массива ориентировали структуру ассортимента КС на существующие методы контрацепции и соответственно применяемые различные средства -- в частности, на традиционные средства барьерной контрацепции, в том числе механической, и современные гормональные препараты.
Фармацевтическая промышленность в настоящее время предлагает следующие группы КС:
1) лекарственные средства, представляющие собой пероральные (per os через рот, лат.) гормональные препараты для внутреннего применения и парентеральные средства (подкожные имплантанты и др.);
2) внутриматочные средства (ВМС);
3) спермициды (химические лекарственные средства, убивающие сперматозоиды);
4) презервативы (изделия медицинского назначения).
Каждая из этих групп средств имеет ряд преимуществ, обусловленных их потребительскими свойствами, приемлемыми для того или иного сегмента потребителей (молодые люди, люди среднего возраста, пожилого возраста; рожавшие и нерожавшие женщины и др.). В то же время у каждой группы КС есть и неприемлемые свойства или нежелательные побочные действия, которые снижают привлекательность данных продуктов для потребителей, что влияет на спрос. По оценкам экспертов, ни одно из известных КС не имеет 100%-ной противозачаточной гарантии и нет ни одной группы «идеальных» КС, которыми мужчины и женщины могли бы воспользоваться без нежелательных последствий.
Маркетинговый анализ ассортимента КС включал в себя поэтапный анализ отдельных групп по следующим параметрам: группы АТС-классификации, механизм действия, способ приема, состав действующих веществ, международные непатентованные наименования (МНН), лекарственные формы, регистрация в РФ, производители (страна и фирма).
1.1 Гормональные КС
Анализ официальных источников информации о КС позволил выбрать исследуемый ассортимент и систематизировать его в соответствии с вышеприведенными параметрами. Результаты систематизации ассортимента гормональных КС (ГКС) по видам представлены в таблице 1.
Таблица 1 Ассортимент ГКС на российском фармацевтическом рынке в 2002 -- 2003 гг.
|
Группа КС и виды лекарственных средств |
Ассортимент<*> |
|||
|
Гормональные пероральные КС |
||||
|
Комбинированныев том числе: |
||||
|
монофазные |
||||
|
двухфазные |
||||
|
трехфазные |
||||
|
Монокомпонентные (мини-пили) |
||||
|
Посткоитальные |
||||
|
Гормональные парентеральные КС |
||||
|
Инъекционные |
||||
|
Подкожные имплантанты |
||||
|
ВМС с гормонами |
||||
<*> Строки 1 и 2 дают в сумме всего 36 и 100% соответственно
Как следует из данных таблицы 1, всего на фармацевтическом рынке последних лет зарегистрировано 36 торговых названий гормональных КС. В многоуровневой структуре ассортимента доминируют средства для приема внутрь, т.е. пероральные, -- 33 названия (91,7%). На долю парентеральных КС -- инъекционных, имплантационных и внутривлагалищных -- приходится по одному торговому названию, всего 3 (8,3%).
Анализ содержания действующих компонентов выявил следующую картину (рис. 1): преобладают комбинации этинилэстрадиола с левоноргестрелом, их доля в структуре составляет 29,6% (8 названий); примерно пятая часть в ассортименте -- 22,3% (6) приходится на комбинации с гестагеном и 18,5% (5) -- с дезогестрелом. Остальные 8 торговых названий ГКС содержат разные комбинации этинилэстрадиола с гестагеновым компонентом (норгестимат, норэтистерон, этинодиол, ципротерона ацетат, хлормадион, диеногест, дроспиренон и комбинация эстрадиола валерата с диеногестом).
Комбинации с этинилэстрадиолом
Рис. 1. Структура ассортимента комбинированных ГКС по содержанию действующих веществ
Мини-пили, посткоитальные и парентеральные ГКС содержат прогестагены (рис. 2) под следующими МНН -- «линэстренол», «норэтистерон», «левоноргестрел», «медроксипрогестерон», «дезогестрел».
Рис. 2. Структура ассортимента прогестагенсодержащих ГКС по содержанию действующих веществ (МНН)
Анализ структуры ассортимента КГС показал безусловное преобладание твердых лекарственных форм -- 91,6% (33 из 36 торговых названий); всего лишь по одному торговому названию КС производится в форме инъекционных растворов, подкожных имплантантов и ВМС (рис. 3).
Рис. 3. Структура ассортимента ГКС по видам лекарственных форм
Любопытные данные были получены в результате изучения дат регистрации ГКС в России. Оказалось, что из 33 пероральных ГКС почти треть (30,3%) была зарегистрирована в период 1979-1996 гг., т.е. эти средства давно применяются в медицине и, следовательно, обладают устойчивой положительной репутацией (позициями). Новыми для российского рынка, отечественной медицины и потребителей стали 69,7% ГКС, зарегистрированных в период с 1997 по 2003 гг. Однако истинно новыми можно считать только 11 препаратов (33,3%), зарегистрированных в 2001-2003 гг.
Анализ ассортимента по производственному признаку показал, что все ГКС являются зарубежными ГКС, в России пока отсутствует производство таких средств. Специализируется на выпуске лекарственными средствами в основном фирма Schering (Германия) -- доля ее препаратов в ассортименте составляет 38,9% (рис. 4).
Рис. 4. Структура ассортимента ГКС по производственному признаку
Широкоизвестны ГКС фирм Gedeon Richter (Венгрия) -- ее доля в ассортименте составляет 27,8% и Organon (Нидерланды) -- 13,9%. Из парентеральных контрацептивов известны подкожный имплантант «норплант» финской фирмы Leiras и внутриматочная система «мирена» ее же производства. Доля финских ГКС в ассортименте рынка составляет 5,5%. Остальные 5 фирм зарегистрировали на рынке России по 1 ГКС (по 2,8%), в том числе Silag (Швейцария), Pharmacia&Upjohn (Бельгия), Grunenthal (Германия), Searle (Великобритания), Lab. Aleja (Аргентина).
По обобщенным статистческим данным, в нашей стране около 4% женщин предохраняются путем оральной контрацепции (для сравнения в странах Европы - около 50%). У данного сегмента рынка РФ есть все предпосылки для роста при условии пропаганды заботы и ответственности о здоровье женщины и будущих поколений. Рассмотрим состояние дел на аптечном рынке контрацептивных средств (далее ЛС группы) в РФ. В сравнении представлены два периода: январь-октябрь 2005 и 2006 гг. Все данные приведены в ценах аптечной закупки. Объем продаж ЛС группы за январь -октябрь 2005 г. составил 2,3 млрд.руб., за тот же период 2006 г. - 2,6 млрд.руб; темп прироста к тому же периоду 2005 г - 10,4%.Общий объем аптечного рынка ЛС за рассматриваемый период 2005 г. составил 89,4 млрд. руб., за тот же период 2006 г.- 101,6 млрд. руб., т.е. показал более высокий прирост - 13, 7%. Исследуемый сегмент рынка в абсолютных показателях растет медленнее, чем лекарственный аптечный рынок в целом.
Ценовой анализ проводился с помощью специального параметра - индекса цен Пааше, вычисляемого на основе фиксированного списка торговых наименований, присутствовавших в аптечных продажах в обоих сравниваемых периодах. Индекс Пааше - это соотношение средневзвешенных цен отчетного и базисного периодов, в качестве весов для которых используются натуральные объемы продаж отчетного периода. В данном случае январь-октябрь 2005 г. является базовым, январь-октябрь 2006 г. -отчетным. Рассчитанный индекс Пааше для аптечного рынка ЛС равен 107,1; для лекарственных средств группы - 108,1. Таким образом фактический прирост анализируемого сегмента был еще ниже, потому что формировался он за счет более быстрого роста цен на препараты, а не натурального объема продаж (в упаковках).
Из-за специфичности показаний и режима дозирования всего два торговых наименования из рассматриваемых ЛС присутствовали в программе Дополнительного лекарственного обеспечения (ДЛО) - Постинор и Депо-Провера. Объемы по ДЛО Постинора практически не изменились и составили 0,01 млн. руб., тогда как реализация Депо-Провера значительно снизилась с 12,7 до 7,4 млн. руб., то есть почти на 42%.
Лидером по итогам января-октября 2006 г. стал препарат Ярина компании Scharing-AG - он переместился с 7-го места, которое занимал в 2005 г (табл.1). Из тех препаратов, которые намного улучшили свою позицию на рынке, можно также отметить ЛС Мирена (Scharing-AG) и Евра (Janssen Pharmaceutical N.V.). общими для всех трех лекарственных средств является их инновационность - новое непатентованное наименование (ярина), новые лекарственные формы (Мирена и Евра). Реально не существенный росто объемов продаж могут претендовать те ЛС группы, которые несут в себе новации, удобство и высокоэффективны. Ассортимент ЛС группы по позиции РФ январь-октябрь 2006 г. в сравнении с тем же периодом 2005 г. претерпел следующие изменения: из аптек ушли препараты Антеовин и Стерилин. Появилось новое торговое наименование - Линдинет 30 (от Линдинет 20 его отличает только новая дозировка этинилэстрадиола -0,03 мг).Среди фирм производителей безусловным лидером является компания Scharing-AG - объем продаж более 40% в январе-октябре 2006 г. На втором месте Gedeon Richter (почти 30%). Компании увеличили свои доли продаж в 2006 г. В целом в рейтинге компаний отмечены незначительные изменения.
ТОР-20 продаж ЛС по торговым наименованиям в АУ РФ, млн. руб.
|
Торговое наименование |
Торговое наименование |
|||||||
|
Постинор |
Постинор |
|||||||
|
Фарматекс |
||||||||
|
Фарматекс |
Laboratorire innotech international |
Марвелон |
||||||
|
Марвелон |
Мерсилон |
|||||||
|
Три-Мерси |
||||||||
|
Мерсилон |
Три-Мерси |
|||||||
|
Новаринг |
Патентекс овал Н |
|||||||
|
Линдинет 20 |
Ригевидон |
|||||||
|
Новаринг |
||||||||
|
Три-регол |
Три-регол |
|||||||
|
Ригевидон |
Линдинет 20 |
|||||||
|
Патентекс овал Н |
Триквилар |
|||||||
|
Триквилар |
Микрогенон |
|||||||
|
Janssen Pharmaceutical N.V. |
Чарозетта |
ТОР-10 Фирм ЛС Группы ГКС в АУ Рф,%
|
Laboratorire innotech international |
Laboratorire innotech international |
|||||
|
Lanssen pharmaceutica N.V. |
Lanssen pharmaceutica N.V. |
|||||
|
Нижфарм ОАО |
Amcapharm pharmaceutical GMBH |
|||||
|
Amcapharm pharmaceutical GMBH |
Нижфарм ОАО |
|||||
1.2 Внутриматочные КС
ВМС имеют много преимуществ, однако назначаются и вводятся врачом гинекологически здоровым женщинам. Контрацептивный эффект ВМС обусловлен разными механизмами действия, в том числе реакцией матки на инородное тело. Эти средства изготавливаются в виде петли, зонтика, семерки, кольца, спирали и других форм из пластмассы с содержанием лекарственных веществ. Такие ВМС носят название медикаментозных, они выделяют в матку ионы серебра, меди, золота и гормонов. Инертные ВМС изготавливают из полиэтиленовых материалов; их относят к ВМС первого поколения, которые сейчас уже не применяются (на рынке России их нет).
Анализ показал, что на российском рынке в настоящее время зарегистрировано 21 торговое название ВМС. Структура ассортимента этой группы КС по содержанию действующих веществ представлена на рисунке 5.
Рис. 5. Структура ассортимента ВМС по содержанию действующих веществ
Как следует из данных, представленных на рисунке 5, в ассортименте ВМС преобладают медьсодержащие средства -- 71,4%, а с учетом средств, содержащих медь в комбинации с серебром, их доля возрастает до 90,4%. По производственному признаку в ассортименте ВМС выявлено 9 названий (42,8%) отечественного и 12 (57,2%) -- зарубежного производства.
Зарубежные ВМС предлагают фирмы Organon (Нидерланды) -- 25%, Eurogine (Испания) -- 33,4%, Leiras (Финляндия) -- 16,7% и другие. Среди отечественных производителей доля продукции в 40% приходится на ЗАО «Вектор», доля остальных трех фирм составляет по 20%.
1.3 КС-спермициды
Спермициды относятся к ЛС и включены в фармакотерапевтическую группу «Контрацептивные средства для местного применения» (код по АТС-классификации G02BB). Выявлено 10 средств, относящихся к спермицидам, причем четыре из них представляют серию разных лекарственных форм под одним торговым названием «Фарматекс» (Франция, Lab. Innothera): крем, суппозитории, таблетки, тампоны вагинальные. Структура ЛС-спермицидов по видам лекарственных форм представлена на рисунке 6.
Рис. 6. Структура спермицидов по видам лекарственных форм (все формы -- вагинальные)
Чаще всего спермициды выпускаются в форме вагинальных суппозиториев как наиболее удобных в применении (50%). Два средства представлены в вагинальных таблетках (20%), оставшиеся три спермицидных препарата -- это пленки, крем и тампоны (по 10%).
В ассортименте имеющихся на фармацевтическом рынке спермицидов 4 (40%) средства содержат в качестве действующего вещества ноноксинол, 4 (40%) -- бензалкония хлорид, одно (10%) -- калия гидротартрат и одно (10%) комбинированное средство: в него входят оксихинолин, борная кислота и танин.
Таблетки «трацептин» и суппозитории «контрацептин Т» комбинированного состава -- это отечественная продукция фирмы «Нижфарм» (20%). Остальные 8 средств произведены за рубежом, причем 5 препаратов предлагают на рынке французские фирмы Lab. Besins-Iscovesco и Lab. Innothera (62,5%), остальные -- производства фирм Германии и США.
Анализ периода регистрации спермицидных КС в РФ показал, что 30% (3 препарата) были доступны потребителям до начала рыночных реформ (1971--1992 гг.). Остальные 70% -- это новые спермициды на рынке России, из них 4 препарата (40%) были зарегистрированы в период 1993-1997 гг., а 3 (30%) -- в последние пять лет.
В качестве спермицидов могут быть использованы и некоторые другие средства, однако в данном исследовании они не рассматривались в связи с их другим кодом по АТС-классификации, т.е. противозачаточный эффект для них не основной.
Презервативы
Наиболее распространенным средством барьерной контрацепции, доступным для доминирующего большинства потребителей, являются презервативы. К середине 2003 г. были зарегистрированы в Министерстве здравоохранения РФ и разрешены к медицинскому применению 111 товарных единиц, среди которых 11 -- предложения отечественного (9,9%) и 100 (90,1%) -- зарубежного производства.
Доля ассортимента распределяется между зарубежными странами-производителями следующим образом: Германия (17%), Индия (15%), Китай (8%), Малайзия (7%), Швеция (7%), Великобритания (7%), Корея (7%), США (6%), Франция (5%).
Таким образом, ассортиментный макроконтур целевого сегмента рынка (в масштабе России) КС можно представить следующим образом (табл. 2).
Таблица 2 Ассортиментный макроконтур целевого сегмента фармацевтического рынка -- контрацептивные средства (%)
|
Параметр макроконтура |
Виды контрацептивных средств |
|||||
|
Спермициды |
Презервативы |
|||||
|
1. Общее количество |
||||||
|
2.. Производство: |
||||||
|
отечественное |
||||||
|
зарубежное |
||||||
|
3. Страны-производители: |
||||||
|
Германия |
||||||
|
Нидерланды |
||||||
|
Финляндия |
||||||
|
4. Особенности для ГКС: |
||||||
|
гормональные пероральные |
||||||
|
в том числе: |
||||||
|
комбинированные |
||||||
|
монофазные |
||||||
|
комбинации с левоноргестрелом |
||||||
|
монокомпонентные (левоноргестрел) |
||||||
|
производства: |
||||||
|
регистрация в РФ в 1997-2003 гг. |
||||||
|
5. Особенности для ВМС: |
||||||
|
производства: |
||||||
|
ЗАО "Вектор", РФ |
||||||
|
6. Особенности для спермицидов: |
||||||
|
суппозитории |
||||||
|
таблетки |
||||||
|
бензалкония хлорид |
||||||
|
регистрация в РФ в последние годы |
||||||
|
7. Особенности для презервативов: |
||||||
|
производство ОАО "Эластомер", РФ |
Примечание: х означает отсутствие этих характеристик в данной группе КС
Маркетинговый анализ ассортимента современных КС свидетельствует о том, что в России на фармацевтическом рынке имеются значительные возможности для решения важной проблемы предохранения от нежелательных беременностей и, в определенной мере, обеспечения безопасности сексуальных контактов любого сегмента потребителей. Можно подобрать необходимые КС с учетом состояния здоровья и потребительских предпочтений.
контрацептивный средство потребительский
2. Анализ потребительских предпочтений КС
С использованием специально разработанных анкет изучен уровень организации контрацепции. Анкетирование проходило как среди специалистов (врачи-гинекологи - 135 респондентов, провизоры - 100 респондентов), так и среди населения (172 респондента). Исследование проводилось на базе лечебно-профилактических учреждений и фармацевтических структур с разной организационно правовой формой собственности. В процессе исследования потребители средств контрацепции (СК) были нами распределены на следующие три возрастные группы: до 25 лет, от 25 до 45 лет, старше 45 лет. Основные критерии выбора и приоритет использования СК представлен на рис 1.
Основные критерии выбора и приоритетность использования СК
Распространенность средств контрацепции:
1 место - механические СК (50%)
2 место - гормональные СК (31%)
3 место - химические СК (19%)
Как следует из рисунка 1, основными определяющими критериями выбора КС являются в первую очередь надежность и эффективность (153 респондента), условия приобретения (121) и частота применения (121), а также побочное действие (111). Наиболее востребованными СК являются: механические СК - 50%, гормональные СК - 31 %, химические СК - 19%. При этом среди механических СК превалируют презервативы мужские - 97 респондентов, среди гормональных средств - оральные комбинированные препараты - 55 респондентов, а среди химических средств - спермициды в суппозиториях - 26 респондентов. Данные, полученные в ходе исследований, свидетельствуют о низкой контрацептивной культуре населения, низкой степени его информированности, недостатке специальных знаний в области контрацепции.
В ходе дальнейшего исследования была установлена тесная взаимосвязь между возрастом респондентов и рекомендованными врачами -гинекологами СК, а также установлен наиболее предпочтительный врачами ассортимент СК в разрезе упомянутых возрастных групп. Наиболее часто рекомендуемые СК представлены на рис.2. Как следует из рисунка 2 респонденты первой группы выбирают механические СК (39%), гормональные СК (30%), химические СК (19%). Респонденты второй группы отдают предпочтение химическим СК (47%), гормональным СК (32%), среди них оральные СК составляют 45%, ВМС - 33%, на долю механических СК отводится 21%. Респонденты третьей группы считают наиболее приемлемыми химические СК (39%), на долю гормональных СК приходится №;% опрошенных, механических СК - 27%.
На заключительном этапе исследования была установлена номенклатура и ценовые характеристики СК, имеющихся на региональном фармацевтическом рынке. Ценовые составляющие зарубежных СК во много раз превышают ценовые составляющие отечественных СК (7195,00 руб. - ВМС Мирена терапевтическая система, Финляндия; 59,80 руб. - ВМС Вектор С 300 Т, Россия). Достаточно широко представлена номенклатура современных высокоэффективных гормональных СК. Их ценовая составляющая варьирует от43,60 руб (Ригевидон) до 501,70 руб. (Ярина). Максимальные денежные затраты потребитель несет при применении в течение года парентеральной формы гормональной контрацепции (5440,70 руб. - НоваРинг вагинальное кольцо), являющейся новейшим СК, и минимальные - используя внутриматочную контрацепцию отечественного производства (23,80 руб. - ВМС Вектор). Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего совершенствования качества оказания фармацевтической помощи женщинам фертильного периода.
3. Оценка конкурентоспособности гормональных контрацептивных средств (ГКС) с использованием сочетания методов коллективных экспертных оценок, VEN-анализа и парных сравнений матричной модификации
Для всех лекарственных препаратов, в том числе и для контрацептивных средств, большое значение имеет конкуренция функциональных свойств, которая предполагает оценку терапевтической активности и надежности лекарственного средства, наличия побочных действий и противопоказаний, рациональной дозировки, фасовки, упаковки и прочих параметров, способных удовлетворять существующие и перспективные потребности потенциальных покупателей.
На первом этапе исследования была сформирована группа экспертов, в состав которой вошли врачи-гинекологи и провизоры, наиболее компетентные в вопросах применения и реализации ГКС. Для повышения надежности и достоверности метода определялась компетентность каждого эксперта с использованием коэффициентов: использования номенклатуры (Кн), осведомленности эксперта (Ко), приобретенного опыта (Коп), квалификационного уровня (Кв). Средний коэффициент компетентности составил 1,98. Всем специалистам -экспертам был предложен список ГКС, включающий 28 наименований гормональных контрацептивных средств. Оценка эффективности применения и функциональных свойств КС проводилась по пятибалльной шкале. Для статистического анализа и обработки полученных оценок были рассчитаны «средневзвешенные» бальные оценки по каждому контрацептиву с учетом компетентности эксперта. Вариабельность относительного расхождения мнений двух групп экспертов не превышала 20%, что в целом подтверждает сопоставимость и единство мнений экспертов. По результатам группировки средневзвешенных оценок был проведен VEN-анализ и выделены следующие группы препаратов: группа V - важнейшие, получившие оценку в пределах 3,5 - 4,5 балов; Е - необходимые, средневзвешенная оценка в пределах 2,5-3,49 балла и N- второстепенные, средневзвешенная оценка в пределах 0,1-2,49. Группа V составила 43,75% от общего количества препаратов. В нее вошли современные ГКС препараты, содержащие в своем составе гестагенные компоненты III поколения: диеногест, дезогестрел, линестрел и новое контрацептивное средство -вагинальное кольцо нова-ринг. Препараты имеют мало побочных эффектов, оказывают минимальное влияние на метаболические процессы в организме и хорошо переносятся при длительном применении. Спрос на данные препараты обусловлен перспективами роста. Группа Е составила 21,85% от общего количества. Эти препараты II и III поколения, назначаются врачами не только с целью контрацепции, но и с целью лечения гинекологических и других заболеваний. Спрос на данные препараты стабилен. Группа N составила 34,40%. Этот препараты I и II поколений, содержащие большие дозы гормонов, оказывающие значительное влияние на метаболические процессы в организме, имеющие много побочных эффектов. Назначаются с целью лечения под контролем врача. Спрос на данный препарат характеризуется спадом.
На следующем этапе было проведено исследование препаратов внутри выделенных групп методом парных сравнений матричной модификации. Сущность метода заключается в том, что проводится поэтапное сравнение препаратов внутри выделенных групп и определение уровня конкурентоспособности лекарственных средств в каждой анализируемой группе. Данная методика позволяет провести дополнительную сравнительную оценку лекарственных средств, находящихся в одном оценочном интервале, и определить наиболее конкурентоспособные препараты в каждой изучаемой группе. Субъективные экспертные оценки были переведены в балльные, и рассчитаны единичные и сводные параметрические индексы по каждому препарату. Далее было проведено определение уровня конкурентоспособности каждого ГКС с использованием 5 интервалов значимости, составленных на основе безразмерной шкалы желательности Харрингтона. После определения уровня конкурентоспособности исследуемый ассортимент был распределен следующим образом. В группе V практически все препараты имеют очень высокий и высокий уровень конкурентоспособности, несколько уступает препарат «мини-пили» чарозетта, который имеет средний уровень конкурентоспособности. В группе E высокий уровень имеет современный дженерик фирмы Гедеон Рихтер препарат линдинет, недавно появившийся на российском и региональном рынках, и препарат второго поколения ригевидон, успешно применяемый как с контрацептивной, так и с лечебной целью. Очень высокий уровень конкурентоспособности в группе N у постинора, остальные препараты данной группы имеют средний уровень, так как применяются в основном с лечебной целью в гинекологической практике.
Заключение
В заключение необходимо подчеркнуть важность и актуальность проблемы обеспечения населения средствами контрацепции -- во-первых, для здоровья женщин (чтобы не прибегать к калечащим абортным операциям), во-вторых, для достижения более высокого уровня качества жизни. Следует также констатировать хорошую обеспеченность населения различными группами КС, т.е. в случае необходимости потребители могут найти в аптечной сети средства контрацепции в соответствии с особенностями своего организма, состоянием здоровья и менталитетом.
Однако научная мысль в этом направлении не стоит на месте -- целый ряд производителей работают над созданием современных КС. Среди последних научных сообщений о производстве новых КС отметим интересные данные о появлении на европейском рынке контрацептивных пластырей «Эвра» (наклеивается на кожу 1 раз в неделю). Пластырь Ment, выпускаемый компанией Sano (США), предназначен в качестве контрацептива для мужчин. Американская фирма WYETH выпустила на рынок гормональный препарат «минс» с низкой дозой эстрогена, что значительно снижает побочные действия, обусловленные именно этим гормоном. Компания American Home Products предполагает вывести на рынок барьерный контрацептив в виде губки с ноноксинолом. В США, Англии, Швейцарии, Франции выпускаются и реализуются женские кондомы (в США они называются «Риэлити», в Европе -- «Фемидом»). В отличие от мужских они имеют два гибких кольца -- у «слепого» конца они надеваются на шейку матки. В России пока нет в продаже этих средств.
1) Анализ показал, что на российском рынке в настоящее время зарегистрировано 21 торговое название ВМС, 36 торговых названий гормональных КС, 10 средств, относящихся к спермицидам, 111 товарных единиц, относящихся к презервативам.
2) Анализ содержания действующих компонентов в ГКС выявил преобладание комбинации этинилэстрадиола с левоноргестрелом, их доля в структуре составляет 29,6%, в ассортименте ВМС преобладают медьсодержащие средства -- 71,4%. В ассортименте имеющихся на фармацевтическом рынке спермицидов 40% содержат в качестве действующего вещества ноноксинол, 40% -- бензалкония хлорид.
3) Анализ ассортимента по производственному признаку показал, что все ГКС являются зарубежными ГКС, специализируется на выпуске в основном фирма Schering (Германия); в ассортименте ВМС выявлено 9 названий (42,8%) отечественного и 12 (57,2%) -- зарубежного производства, лидером по производству спермицидных СК является Франция, для презервативов 9,9% -- предложения отечественного и 90,1% -- зарубежного производства (лидером является Германия).
4) Анализ структуры ассортимента КГС показал безусловное преобладание твердых лекарственных форм -- 91,6%, спермициды чаще всего выпускаются в форме вагинальных суппозиториев
5) Основными определяющими критериями выбора КС являются в первую очередь надежность и эффективность.
6) Наиболее востребованными СК являются: механические СК - 50%,. при этом среди механических СК превалируют презервативы мужские.
Литература
1. Арзамасцев А.П. Контрацептивные средства: прогресс продолжается // Гинекология. -- 2001. -- № 5. -- С. 160-166.
2. Беляева Т., Светлов А. Рынок контрацептивных средств в ожидании изменения менталитета // Ремедиум. -- 2000. -- № 3. -- С. 30-33.
3. Саидова Р.А. Современные контрацептивы // Русский медицинский журнал. -- 2000. -- № 11. -- С. 453-460.
4. Машковский М.Д. Лекарственные средства. - 15-е изд., перераб., испр. И доп. - М.: РИА «Новая волна»: Издатель Умеренков, 2007. - 1206с.:ил.
5).Лекарственные препараты в России: Справочник. М.: АстраФармСервис, 2006 г.1632 с.
6). Регистр лекарственных средств России. Энциклопедия лекарств 2007 г. Выпуск 15.- М, 2007 - 1488с.
7). Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб.науч.тр./под ред. Е.Н. Вергейчика, Н.Н. Караевой/Пятигорская ГФА, Санкт-Петербургская ГХФА, 2007.-Вып.62 - 797 с.
8). Журнал новая аптека Март 2007
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Маркетинговое исследование методом анкетирования: характеристика респондентов, анализ источников информации и потребительских предпочтений средств массовой информации, исследование степени осведомлённости и наличия потребности в светодиодной подсветке.
реферат , добавлен 22.06.2011
Структура рынка лекарственных средств. Классификация противовирусных препаратов, оценка спроса. Товароведческий анализ арбидола по показателям цены, химического состава и медицинской эффективности, оценка конкурентоспособности методом экспертных оценок.
курсовая работа , добавлен 13.11.2012
Анализ предпочтений потребителей по отношению к основному ассортименту средств для мытья посуды на рынке г.Вологда, особенности товарного предложения. Оценка стратегии ценообразования и стимулирования продаж моющих средств, структуры каналов сбыта.
курсовая работа , добавлен 21.08.2011
Порядок проведения маркетингового анализа конкурентоспособности предприятия. Реальные и потенциальные конкуренты. Анализ платежеспособности, структуры источников средств и их использования. Финансовые коэффициенты оборачиваемости и рентабельности.
курсовая работа , добавлен 21.12.2012
Сущность методов экспертных оценок и методов принятия решений в маркетинге и их программное обеспечение. Провести выбор и оценку поставщика с помощью экспертных методов для конкретного предприятия (рынка). Организация проведения экспертных оценок.
контрольная работа , добавлен 02.10.2010
Сущность, роль и основные задачи рынка страхования автотранспортных средств в России, факторы, влияющие на его развитие. Маркетинговый анализ деятельности предприятия ООО "Росгосстрах-Дальний Восток" по развитию рынка страхования автотранспортных средств.
дипломная работа , добавлен 23.10.2010
Современная классификация психотропных средств и их действие. Анализ ассортимента транквилизаторов на розничном рынке. Выявление наиболее конкурентоспособного препарата среди транквилизаторов методом экспертных оценок и методом расстановки приоритетов.
курсовая работа , добавлен 17.06.2011
Сравнение отечественного и зарубежного опыта исследования предпочтений и их влияния на коммерческую деятельность. Анализ экономических показателей, динамики закупа, сбыта и выручки компании и оценка эффективности изучения потребительских предпочтений.
дипломная работа , добавлен 20.07.2015
Особенности развития рынка сельскохозяйственной техники в России. Методы проведения конкурентного анализа и экспертных оценок. Анализ преимуществ и недостатков в работе ЗАО "БурятАвтоСервис" и предложения к повышению его конкурентоспособности на рынке.
курсовая работа , добавлен 10.04.2012
Основные факторы, влияющие на покупательское поведение потребителей – культурные, личностные, психологические. Современный сервис: тенденции и принципы. Принятие решения о покупке. Маркетинговый анализ потребительских предпочтений шампуней для волос.
Фармацевтический рынок в настоящее время имеет очень широкий ассортимент контрацептивных средств, которые подразделяются на группы.
Каждая группа контрацептивных средств имеет ряд преимуществ, которые играют роль в выборе для различных потребителей (молодые люди, люди среднего возраста, пожилого возраста, рожавшие и нерожавшие женщины и другие). В то же время каждая группа контрацептивных средств имеет особенности и нежелательные побочные действия, которые снижают привлекательность для потребителей.
1.1 Контрацептивные средства, общие положения
Контрацепция (от новолат. «contraceptio» - букв. - исключение) - предотвращение беременности механическими (презервативы, шеечные колпачки и др.), химическими (например, влагалищные шарики, грамицидиновая паста) и другими противозачаточными средствами и способами.
Контрацептивные средства - это средства, способные предотвратить наступление нежелательной беременности, а также для профилактики инфекций, передаваемых половым путем.
Средства контрацепции разделяются на несколько видов:
Барьерные контрацептивы,
Химические контрацептивы,
Гормональные (в том числе выделяющие гормоны механические),
Контрацептивные спирали,
Стерилизация.
1.Барьерные контрацептивы
Барьерные средства контрацепции - это способ контрацепции направленное на механическое препятствование попаданию сперматозоидов в канал шейки матки и их продвижению по половым путям женщины, а также предохраняющие от заболеваний, передающихся половым путем. Они менее эффективны, но весьма надежны, если используются совместно со спермицидами.
Существует две классификации барьерных методов контрацепции:
По методу использования:
механические средства барьерной контрацепции;
химические методы барьерной контрацепции.
По назначению:
мужские и женские презервативы;
вагинальные диафрагмы и шеечные (цервикальные) колпачки.
Рассмотрим первую классификацию барьерных методов контрацепции:
Механические средства барьерной контрацепции - представляют собой специальные изделия, которые служат препятствием для попадания сперматозоидов в матку.
Мужские механические барьерные средства - это презервативы (кондомы). Обеспечивает защиту от попадания спермы в половые пути женщины, а так же защищает от инфекций. (Презервативыcontex long love, durex, simplex, viva, favorite).
Женские барьерные методы контрацепции:
Женские презервативы - защищают от нежелательной беременности и от инфекций передаваемых половым путем. (Женские презервативы FemaleCondom FC2).
Диафрагма - это колпачок из тонкого латекса, по окружности которого располагается пружинящее кольцо. Диафрагму надевают на шейку матки перед половым актом.
Контрацептивная губка - задерживает в себе сперму, препятствуя ее попаданию в канал шейки матки, и, вместе с тем, выделяет спермицидное вещество. Вводится во влагалище непосредственно перед половым актом и располагается перед шейкой матки. (TodaySponge).
Химические методы барьерной контрацепции - к ним относятся специфически вещества.
Спермициды - это вещества, частично или полностью лишающие активности или разрушающие сперматозоиды. Активные ингредиенты, входящие в их состав, уничтожают сперматозоиды, снижают их подвижность и способность к оплодотворению.
Крем, гель вагинальный - вводят во влагалище непосредственно перед половым актом.
Свечи и влагалищные таблетки вводятся во влагалище за 10-20 минут до полового акта.
Рассмотрим вторую классификацию барьерных методов контрацепции:
1.Мужской презерватив представляет собой тонкую продолговатую оболочку из латекса. Надевается на эрегированный член и защищает слизистые партнеров от прямого контакта.
Презерватив - важнейшее на данный момент средство контрацепции, поскольку при правильном использовании надежно предотвращает не только беременность, но и передачу инфекций, в том числе ВИЧ и гепатита.
Недостатки : требует устойчивой эрекции; может порваться.
Использование презерватива подконтрольно мужчине, в то время как негативные последствия в случае неправильного использования – нежелательная беременность – в основном ложатся на женщину. Риск заразиться заболеваниями, передающимися половым путем (ЗППП) имеют оба партнера.
Многие мужчины отказываются использовать презервативы, считая, что они снижают интенсивность ощущений, очевидно, не сравнивая их с интенсивностью ощущений женщины при аборте. На самом деле существуют презервативы со специальными поверхностями, улучшающими ощущения обоих партнеров, которые рекомендуют даже мужчинам, испытывающим трудности с достижением оргазма.
Презервативы также используют для защиты от передачи инфекций при оральном и анальном сексе.
Надежность: 98%
Женский презерватив - трубка из полиуретана диаметром 8 см и длиной 15 см. Помещается во влагалище и защищает слизистые партнеров от прямого контакта.
Как и мужской презерватив, предотвращает беременность и передачу инфекций. Может использоваться при слабой эрекции. Может оставаться во влагалище в течение нескольких часов.
Недостатки : на данный момент не продается в России.
Надежность: 95%
2.Вагинальные диафрагмы и шеечные (цервикальные) колпачки.
Колпачки и более мягкие эластичные диафрагмы из различных материалов (силикон, латекс) используются вместе со спермицидными мазями. Они помещаются во влагалище так, чтобы препятствовать проникновению спермы в матку, и извлекаются не ранее чем через 6 часов после последней эякуляции. Снижают риск передачи некоторых инфекций. Не предотвращают заражения ВИЧ. Могут использоваться многократно (обычно в течение 1-2 лет). Для выбора подходящего размера колпачка или диафрагмы нужна консультация у гинеколога.
Недостатки колпачков: менее эффективны для рожавших женщин. Нужно заново подбирать размер после родов. Могут причинять неудобства партнерам.
Недостатки диафрагм: Нужно заново подбирать размер после родов и при значительном (от 5 кг.) изменении веса. Могут увеличивать риск некоторых инфекций и воспаления шейки матки.
Надежность: 85-95%.